行业动态：

1、行业要闻及简评：

1）由于数据中心营收达到创纪录，英伟达FY2024二季度业绩大超预期，收入达到135.1亿美元，同比增长101%，环比增长88%。

(资料图片仅供参考)

2）Gartner预测2027年全球用于AI的硬件销售收入将达到1194亿美元。

3）TrendForce旗下VitsView调研数据，2023年8月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势。

4）根据TrendForce研究显示，受惠于AI服务器需求攀升带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4%，终结连续三个季度的跌势。

2、一周行情回顾：

上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数都呈现震荡行情。8月25日，美国费城半导体指数为3,495.65，周涨幅为0.95%；中国台湾半导体指数为365.14，周涨幅为1.79%。

投资观点：

当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：我们看好国产替代和行情复苏两条主线，推荐北方华创、中科飞测、鼎阳科技、华大九天、鼎龙股份、龙迅股份、甬矽电子等，建议关注芯碁微装、澜起科技；关注AI+半导体投资机会，推荐芯原股份、源杰科技、长光华芯等。

“分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”

参考文献：平安证券  2023-08-28  英伟达2024财年Q2业绩大超预期，DRAM产业终结连续三季跌势