久期财经讯，中国人寿保险(海外)股份有限公司(China Life Insurance (Overseas) Company Limited，简称“中国人寿海外”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定)发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定

预期发行评级：A-(标普)

类型：直接、无条件、无抵押和次级债务，劣后于保单持有人、非次级债权人和公司所有高级债务，优先于公司股本持有人和公司其他次级债务

发行规则：Reg S

规模：20亿美元

期限：10NC5

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.35%

息票率：5.35%

收益率：5.35%

初始利差：123.2 bps

发行价格：100

赎回选择：在赎回日，发行人有权按票面价值一次性赎回全部(非部分)债券

利率：每半年支付一次，在赎回日进行重置。重置日后重置分配利率为prevailing 5 year US Treasury Rate加上初始利差

特殊赎回事件：发生任何税务事件或监管事件时，可按面值全部(非部分)赎回，或可按最低未偿金额赎回

赎回和购买须经监管部门批准：本公司或其附属公司赎回或购买该等债券均须事先获得由香港特区《保险业条例》(第41章)规定，或根据该等条例制定的任何后续监管法例或规例，或保险监管机构就此发出的任何监管指引，或规则所要求的监管批准

交割日：2023年8月15日

到期日：2028年8月15日

赎回日：2028年8月15日

资金用途：发行债券的净收益将用于补充其资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(债券的次级规定受中国法律管辖)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、中信银行国际、招银国际、高盛亚洲(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦银国际

结构顾问：中银国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2621319040

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